阿木木AI CRM系统 · 使用说明

这是你的销售工作伙伴：帮你把客户沟通记成可信的记录，并且每次都知道下一步该做什么。 想随时打开这份说明，对我说「使用说明」就行。

标注说明：加粗＝重点功能；⭐＝最高频，建议优先掌握（⭐ 常用 / ⭐⭐ 高频 / ⭐⭐⭐ 每天都在用）。

目录

• 🎯 场景维度速查——遇到什么情况，用什么提示词（推荐先看）

• 🧠 主动大脑——系统主动提醒你时怎么应对

• 📌 分角色速查——销售/主管/老板/新人各记哪几条

• 一、5 分钟上手

• 二、日常三句话

• 三、每个模块能帮你做什么

• 四、你可以怎么给它资料

• 五、你会拿到哪些文档

• 六、这些事它不做

• 七、常见问题

• 八、第一次设置给管理员

• 九、联系与支持

⭐ 重点功能速览（只看这一张表就够开始用了）

下面按「怎么上手 → 每个模块能做什么 → 能怎么给资料 → 会拿到什么」展开。

🎯 场景维度速查（按你遇到的场景，直接用对应提示词）

不知道用什么提示词时，先在这里按"我现在的处境"找。

⏳ 我刚和客户有接触

🚀 想开发或推进一个新的机会

📍 机会推进到一半 / 卡住了

💬 客户提出异议 / 要话术

✅ 每天早上 / 怕忘事

🎬 一单结束了

📊 汇报 / 给老板看

🛠 系统 / 配置 / 更新

💡 记不住上面没关系：把你现在的处境用大白话说出来，我会自动判断用哪条流程，不需要你记模块名。

🧠 主动大脑（系统会在关键时刻主动帮你）

除了"你说一句、我做一件"，系统还有一层主动大脑：每 2 小时巡检一次你的数据， 在值得提醒你的时候主动告诉你该做什么。你不用记单词、不用去查，收到提醒照着做就行。

它什么时候会主动找我

收到"主动建议"后

• 照着做：每条建议都带"依据 + 做法"，可直接执行；

• 转成待办：需要跟进时一键转成行动，有回执才算记上；

• 不需要：忽略即可，系统会记住你的偏好、慢慢降低同类打扰；

• 能关闭：不想要主动提醒时可直接关掉，不影响你主动查任何功能。

⚠️ 系统只给你建议、不替你自动执行——涉及写数据/发外部一定需要你确认。

📌 分角色速查（不同人最先记住这几条）

不同身份用系统的方式不同，看你是哪一种，先记对应几条就够了。

👤 销售人员（一线，天天用）

🧑‍💼 销售主管（管进度，看团队）

👑 老板 / 管理层（看经营）

🆕 新人 / 第一次用

一、5 分钟上手（第一次就用这个）

不用学任何术语，照这三句说就行。

第 1 句 · 记下来

"刚跟赛科动力朱总通完电话，聊了试样进度和明年预算，他说下周三前给答复。"

我会：把这次沟通存成记录、关联到客户和商机、列出你要跟进的待办。 你会拿到：一张简短的确认卡 + 这条沟通里提取出的待办。

第 2 句 · 问今天做什么

"今天先跟谁？"

我会：把你自己没做完的事排出来，优先"答应过客户、快到期的"和"卡住的"。 你会拿到：一份按优先级排好的清单，每件事都会说明为什么排在这个位置。

第 3 句 · 要话术

"客户嫌价格高，怎么回？"

我会：找到你们公司标准流程里对应的说法，给你一段可以直接用的话。 你会拿到：具体话术 + 出处（如果公司资料里没有，我会直说没有，不编）。

这三句就覆盖了日常 80% 的用法。下面是想用更多功能时再看。

手上有截图、录音或文档？都能直接发给我，不用先转成文字（见第四节）。

二、日常三句话（最重要，建议记住）

不需要记模块名、不需要切换，直接说你要做什么。

三、每个模块能帮你做什么（共 8 个：7 个业务模块 + 使用说明）

1. 线索管理 —— 找客户

什么时候用：想开发新客户，或手里有条线索不确定值不值得跟。

注：线索的"领取、分配"目前需要你和主管线下确认，暂不能在对话里操作。

2. 商机管理 —— 一个项目从开始到结束

什么时候用：手上有个具体机会要推进。

能接收的资料：文字、图片、录音、Word/PDF 文档、网址链接——都能直接用，不用先转文字（见第四节）。

3. 跟进管理 —— 日常最高频

什么时候用：每次和客户产生联系之后。

能接收的资料：文字、微信/飞书聊天记录、会议纪要、邮件正文，以及图片、录音、Word/PDF 文档——都能直接发，不用先转文字（见第四节）。

4. 话术/SOP/复盘 —— 把经验留下来

什么时候用：要标准说法时，或一单结束要总结时。

5. 日历与报告 —— 时间与业绩

6. 老板管理驾驶舱 —— 一眼看经营

提示：看板数据来自团队日报的快照。如果当天还没出团队日报，先出一次团队日报再刷新，数字才最新。

7. 定时任务管理

定时任务分两类，分别处理：

① 系统依赖任务（装好自动创建，你不用管）

② 你自己要的定时（你开口才建）

8. 使用说明

四、你可以怎么给它资料（输入方式）

这些都能直接用，不用先转成文字、不用挑格式：

一句话说清分工：认字、录音转文字、读文档、打开网页，这些由你所在平台完成；我负责把拿到的内容整理成客户、商机、跟进、待办与变更信号。你不需要自己先做任何转换。

三种情况请注意

• 图片和文档还能当"附件"挂在报告里：现场照片、需求文档、合同扫描件这类材料，我会列进报告的「附件材料」一节，方便你直接点开。这里我只挂链接、不解读内容。

• 转出来质量差、或一次混了好几个客户：我不会猜归属，会标成待确认让你核对；原文和摘要都保留，你可随时改。

• 一次给我好几个客户的资料：建议分开说，或者我会主动问你每个客户对应哪些内容。

如果哪天换到不支持这些能力的平台，把内容贴成文字，核心流程照样走得通。

五、你会拿到哪些文档

文档会以云文档链接形式给你，点开即看，不用下载。

六、这些事它不做（先说清楚，省得你误期待）

• 不替你跟客户沟通，也不替你做价格、折扣、交付承诺

• 不承诺赢单率提升、收入或精确预测——我给的百分比是"经验参考"，不是统计概率

• 没有历史数据时不编案例；资料不足会直接说"资料不足"

• 权限由你所在平台控制：我看到的数据范围取决于平台给你的权限

• 定时的推送、日程的写入等需要平台支持，没确认成功前不算生效

七、常见问题

Q：我必须按格式说话吗？ 不用。用大白话说就行，我会自己理解并关联到对应客户和商机。

Q：可以直接发截图、录音或文档吗？ 都可以。截图、录音、Word/PDF、网页链接都是直接发给我即可，不用自己先转成文字。

Q：一次发一堆资料（好几个客户）怎么办？ 分开说最稳；如果混在一起，我会问你哪段对应哪个客户，不会自己猜。

Q：它会不会乱改我的数据？ 写入前会告诉你准备改什么；重要信息（金额、归属、对外发送）会明确要你确认。所有变更都留痕。

Q：同名客户、一个客户多个项目怎么办？ 我会问你必要的那一个问题，不会自己猜。

Q：记录的时候我不知道预算、也不知道客户到底怎么想，能记吗？ 能。缺的信息我会标成"待核实"，不会编一个填进去。

Q：它会不会把我的客户信息拿去乱用？ 不会。数据存在你自己的表格里，我只按你的指令读写。

Q：报告太长不想看？ 日常沟通默认只给你简短确认卡，需要完整报告时你再要。

Q：怎么知道有没有新版本？ 直接问我「有新版本吗」。我会去查最新版本，把版本号、更新内容、下载链接一并给你；已经是最新版就告诉你不用动。

Q：授权到期了怎么办？ 问我「我的授权还有多久」，我会给你到期日和剩余天数。快到期或已过期时，按第九节的方式联系我们办理续费即可。

八、第一次设置（给管理员）

第一次接入需要提供三样东西：

1. 激活码（必须）——购买后我们发给你，用于激活授权；激活后我会告诉你有有效期到哪天
2. 你的数据表格地址（必须）——销售数据存放位置
3. 公司流程与话术资料地址（强烈建议提供）——用于查话术和流程。提供后，它从「出生」就具备销冠能力；不填也能用，但话术、销售计划书执行方案、复盘评分卡等能力会受限

设置完成后，系统会检查一遍数据是否齐全，并告诉你哪些功能可用、哪些暂时不可用；同时顺带查一次是否有新版本。之后销售同事直接打开就能用，不需要再配置。

这三样都找卖家要（联系方式见第九节）：① 激活码（必须，没它用不了）、② 多维表格模板（标准数据底座，免去自己建表）、③ SOP 模板（解锁话术/计划书/复盘评分卡，强烈建议提供）。SOP 决定系统「会不会卖」，而不只是「记不记得住」。

没提供资料地址也能用，只是查话术时会提示"公司资料里没有"，不会编造内容。

谁能看到谁的客户（可见范围）

先说清楚：本技能自己不设权限——销售能不能看到别人的客户，取决于飞书表格的权限设置和大家是怎么安装使用的。分两步做。

第一步：确认你们属于哪种用法

5 人以内的小团队，共用一份通常就够用——本来大家就互相看得见，配合更顺。人数上去、或开始在意客户归属，建议改成"每人自己装"。

第二步：在飞书表格里设可见范围（仅"每人自己装"时需要）

用飞书多维表格的高级权限，按下面这张表给每张表设"只能看自己的记录"：

主管／老板另加进"可见全部"的角色组即可。

留一个口子：别让销售完全看不到别人的客户——否则他没法判断某家公司是不是已被同事建档，会出现两个人同时跟一家。建议保留"能查重、但看不到详情"。

设完请用另一个销售的账号自检三件事：

1. 能看到自己的客户 ✅
2. 看不到别人的客户 ✅
3. 打开老板看板时，不会出现全公司明细 ✅

技能没有在代码里做"按人过滤"，是为了不给你虚假的安全感。真正的隔离请交给飞书表格权限；两边表现不一致时，以飞书为准。

九、联系与支持

使用中遇到问题、想提建议，或需要协助配置：

首次接入、功能疑问、数据异常，都可以直接联系我们。